Generationenberatung

Werte schaffen. Werte erhalten.

Vermögen ist weitaus mehr als nur die Ansammlung von Geld und Gegenständen. Es repräsentiert die Arbeit von Generationen und will daher sorgsam behandelt sowie sorgfältig übergeben werden.

Unseren Kunden bieten wir neben der privaten Vermögensbetreuung auch die Vermögensnachfolgeplanung an. Dazu gehören Aspekte wie

  • die eigene Versorgung und die der Angehörigen gesichert zu wissen
  • das Vererben und Schenken Ihres Vermögens gezielt zu gestalten und nicht einfach dem Schicksal seinen Lauf zu lassen
  • den Familienfrieden zu sichern
  • das Vermögen für Generationen zu erhalten und zu mehren

 

Unser zertifizierter Nachfolgeplaner erarbeitet mit Ihnen eine Bestandsaufnahme und zeigt die wirtschaftlichen Folgen einer Vermögensnachfolge verständlich und transparent auf.

Im Mittelpunkt des Umsetzungsprozesses geben Sie anschließend Tempo, Inhalt und Umfang der notwendigen Schritte zur Sicherung der Erträge Ihres Lebens vor. Gerne arbeiten wir auf diesem Wege mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt Hand in Hand.